icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Beleggen in Bright New World extreem risicovol

Nieuws | Beleggen in het huisfonds Bright New World van Wijs & Van Oostveen is extreem risicovol. De vermogensbeheerder is daar echter niet duidelijk over in de prospectus. Het beleggingsbeleid blijkt bovendien selectief en onduidelijk.
Rien Meijer
Rien Meijer

Expert Geld & Verzekering

Gepubliceerd op:  12 mei 2017

bright new world

Selectief en onduidelijk

De Consumentenbond nam het huisfonds Bright New World van Wijs & Van Oostveen onder de loep voor de Geldgids van juni 2017. De prospectus stelt dat 'particuliere beleggers met Bright New World de kans krijgen deel te nemen aan een beleggingsportfolio met een optimale risicospreiding'. Maar beleggen in het fonds is juist extreem risicovol. In de financiële bijsluiter scoort het op ‘risico’ 6 punten, op een schaal van 1 tot en met 7.

Het beleggingsbeleid is bovendien selectief en onduidelijk. Wijs & Van Oostveen geeft slechts de beleggingspercentages per ‘groeisector’ en niet per bedrijf. Nog riskanter is dat de helft van het fondsvermogen ingezet mag worden voor vastgoedfondsen en derivaten (zoals opties) en dat ‘hefboomconstructies tot 150%’ en uitleenconstructies geoorloofd zijn.

Meer nadelen

Het aantal participaties daalt al jaren gestaag; het fondsvermogen bedroeg eind 2015 nog slechts €35,5 miljoen. De kosten stegen sinds 2013 juist sterk, naar 2,28% van het ingelegde vermogen. De uitstapkosten bedragen 1% - dat zijn hoge kosten voor een beleggingsfonds. Andere nadelen: je kunt slechts één keer per week aan- of verkopen en de minimale inleg is €2500.

Zwalkende koers

Wijs & Van Oostveen volgt een zwalkende koers. Zijn huisfonds veranderde de afgelopen 3 jaar maar liefst 2 keer van naam: eerst heette het Pyramidefonds, vervolgens Blue Value Fund en nu Bright New World.

Bright New World is sinds 1 januari de opvolger van het Blue Value Fund met een radicaal veranderde opzet. Richtte het zich voorheen vooral op AEX-bedrijven, nu is het een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in 11 snelgroeiende sectoren, die volgens het beleggingsfonds 'de wereld in sneltreinvaart veranderen en beter maken'.

Denk bij snelgroeiende sectoren aan bedrijven op het gebied van internet of things, biotech, sociale media, robotica, cyber security, sport & fitheid en duurzame energie.

Alternatieven

Er bestaan genoeg alternatieven voor het Bright New World. Deze zijn te vinden op morningstar.nl onder ‘offensieve mixfondsen wereldwijd’ of ‘aandelen wereldwijd large cap groei’. Let altijd op de omvang van de fondsen en of ze beursgenoteerd zijn. Houd ook de jaarlijkse kosten in de gaten.

Bron: Geldgids, juni 2017.

Lees ook:

Nieuw & interessant

  • ING gebouw betaalrekening
    Nieuws  |  18 mei.

    ING zet mes in gratis betaalrekeningen

    ING heeft genoeg van de circa 700.000 betaalrekeningen die klanten – vaak al jarenlang – gratis aanhouden. Veel consumenten hebben de afgelopen weken gehoord dat zij vanaf 1 augustus moeten gaan betalen voor hun rekening.
  • deposito-bigbank
    Nieuws  |  25 apr.

    Bigbank herovert koppositie

    Bigbank heeft de koppositie in de depositomarkt heroverd, dan wel verstevigd. De van oorsprong Estse bank heeft de rentetarieven voor spaardeposito’s met looptijden van 1 tot en met 5 jaar verhoogd met 0,1% (officieel: met 10 basispunten).
  • Artikelen_negatievespaarrente
    Nieuws  |  13 apr.

    Sparen met toezicht

    Rabo GeneratieSparenPlus - en de vergelijkbare Royaal Rekening van ABN Amro - zijn een uitkomst voor met name ouders en grootouders die graag willen sparen voor hun (klein)kinderen, zonder de controle over het geld kwijt te raken.
  • rendementsheffing
    10 apr.

    Box 3: belasting vermogen

    Jarenlang deed de fiscus alsof iedereen 4% rendement behaalt over zijn vermogen. Sinds 1 januari 2017 is dit gewijzigd. Met de nieuwe rendementsheffing probeert de overheid echter de werkelijkheid meer te benaderen. Of dat lukt, is nog maar de vraag.